三井住友信託銀行株式会社ってどんな会社？事業内容、仕事内容、働き方は？

三井住友信託銀行株式会社は、個人事業、法人事業、投資家事業、不動産事業、マーケット事業、資産管理事業と幅広い業務を展開しています。資産運用だけでなく、不動産や法人向けの多様な金融サービスも手掛けており、顧客の多様なニーズに対応していますね。

資産運用アドバイザーは、個人のお客様に対して、定期預金の更新、資産運用の提案、投資信託のフォローアップなどの業務を行います。お客様の資産状況やニーズに合わせた幅広い金融商品の提案も重要な役割です。毎日の訪問活動を通じて、信頼関係の構築をめざしますね。

資産運用アドバイザーとして求められるのは、お客様のニーズを深く理解し、感謝される仕事をしたいという意欲の高い方です。人生経験豊かな方や、以前に金融機関での勤務経験がある方が特に活躍できる場があります。

入社後は2ヶ月間の座学やロールプレイング、e-ラーニングを中心にした研修が行われます。金融業界の基礎知識や当社の商品知識を学び、その後、実務で使える営業スキルや提案スキルの向上を目指します。上司との同行など実践を交えながら進められる研修なのですね。

具体的には、研修終了後も各方面の責任者や上司が訪問に同行してサポートします。また、毎朝夕の時間を利用した提案スキル向上の勉強会もあり、一人前になるまで徹底して支援が行われます。社内には財務コンサルタントなど専門家もおり、必要に応じて相談できる環境が整っています。

この職種の最大のやりがいは、お客様から「あなたがいてくれて良かった」と感謝されることです。また、お客様の人生や家族を深く考え、最適な提案をすることで、お客様の生活が豊かになる手助けをすることができます。

市場状況の変動に応じて適切な商品提案を常に考える必要があり、また法改正などにより専門的な知識を更新し続ける必要があるため、学び続ける姿勢が求められます。お客様の期待に応えるためには、常にアンテナを高く持ち、情報収集が欠かせませんね。

深く考え、相手の立場に立って提案できる人が向いています。また、自己成長を求め、積極的に学び続ける姿勢を持つ人も成功しやすいです。お客様との深い関係を築くことを楽しめる人には特におすすめですね。

同社では、有給休暇の取得が促進されており、実際に多くの社員がほぼ全ての有給を消化しています。急な家庭の事情にも柔軟に対応できる体制が整っており、メンバー間でサポートし合う風土がありますね。これにより、長期間安心して働ける環境が保たれています。