株式会社フィナンシャルクリエイトってどんな会社？事業内容、仕事内容、働き方は？

株式会社フィナンシャルクリエイトは、金融教育及びお金の知識啓蒙、ファイナンシャルプラニング業、メディア運営業、各種コンサルティング業、マーケティング業、セミナー開催とイベントの企画・開催、さらに金融商品仲介業と保険代理店業を行っています。幅広い金融サービスを通じて、お客様の資産運用と人生設計のサポートをしていますね。

同社の研修制度は非常に充実しており、個々の需要に合わせたカスタマイズが可能です。保険や証券などの具体的な分野に関して、専門的な知識を身に付けることができますし、動画によるいつでもアクセス可能な復習材料も提供されています。実践的で柔軟性の高い研修内容が、新入社員だけでなく経験者にも魅力的とされていますね。

株式会社フィナンシャルクリエイトは、目先の利益を追求するのではなく、お客様の人生を豊かにする提案を重視しています。独立した立場から、必要な金融商品を選択し提案できるので、安易な資産運用ではなく、個々のライフプランに合わせた対応を心がけています。この姿勢が、お客様からの信頼を維持し強化する鍵ですね。

商談は初回でお客様の相談理由を詳しく伺い、キャッシュフローを把握後に具体的な提案を行います。7割以上がオンラインでの商談を行っており、時間や場所に束縛されることなく効率的に行えるのが特徴です。また、複数回にわたりお客様が納得するまで各金融商品の説明を行い、理解深化を促しています。

独立系FAとしての最大の強みは、特定の金融機関に依存せず、広範囲の金融商品から最適なものを選択し提案できることです。これにより、お客様にとって本当に価値のあるカスタマイズされた金融解決策を提供できます。また、客観的な立場からのアドバイスが可能であり、お客様の信頼を得やすいという利点もあります。

同社は金融教育を核としたサービス展開を進めており、「WELL COACH」という新ブランドの立ち上げを予定しています。また、業績が好調なため、地方拠点も増設して全国での事業展開を計画しています。これからも金融業界での革新をリードしていくことなどが含まれています。

株式会社フィナンシャルクリエイトは、金融業界の常識を覆すべくチャレンジを続ける風土があります。お客様ファーストを徹底しており、社員同士も支援しあう協調性の高い環境です。さらに、ノルマがないため、長期的な顧客関係を築くために集中できる、非常に働きやすい環境が整っています。

成果評価は、ただの数字達成ではなく、どの程度お客様の人生設計に資する提案ができたかで行われます。また、顧客満足度や、提案した金融商品がお客様の期待をどれだけ満たしているかも重要な評価基準です。このような評価制度が、質の高いサービス提供へとつながっています。

新入社員から中堅スタッフまで、明確なキャリアパスが設定されており、それぞれの段階で必要なスキルを身につけながら、より高度なポジションを目指すことが可能です。資産管理や運用の専門知識を深め、将来はチームをリードするリーダークラスや、専門性を活かしたコンサルタントへの道も開けています。